Outro capítulo da novela…
http://info.abril.com.br/noticias/negocios/sun-negociou-com-tres-compradores-12052009-32.shl
A Sun Microsystems negociou a venda das suas operações com outra empresa além da Oracle, que levou a melhor, e com a IBM, que desistiu do acordo.
A empresa revelou em comunicado à SEC (Securities and Exchange Commission, órgão regulador americano) que a um dado ponto negociava com três empresas, mas acabou fechando com a Oracle pela ?certeza? da proposta.
No comunicado, a Sun revela que negociou com as três empresas durante um período de dois meses, que culminou com a venda à Oracle por US$ 5,6 bilhões em 20 de abril. Os acionistas da Sun ainda precisam aprovar o negócio.
A IBM é identificada no formulário como ?Parte A?, empresa que ofereceu US$ 10 por ação e depois reduziu sua oferta por preocupações regulatórias.
Segundo o comunicado, a IBM abordou a Sun no início de novembro de 2008. A oferta preliminar, feita em 28 de janeiro, era entre US$ 8,40 e US$ 8,70 por ação ? o que representava um prêmio de 80% sobre o valor de mercado da companhia na época.
Um mês depois a oferta subiu para US$ 10 por ação, mediante exclusividade nas negociações.
Antes disso, a Sun foi abordada por outra empresa, identificada como ?Parte B?. Essa empresa concordou em fazer uma ?due diligence? para preparar uma oferta, mas não chegou a apresentar qualquer proposta.
Em fevereiro, dias antes que a IBM aumentasse sua oferta para US$ 10 por ação, o chairman da Sun, Scott McNealy, procurou o CEO da Oracle, Larry Ellison, para discutir um acordo.
Pouco tempo depois, a Sun entrou em negociações exclusivas com a IBM e em meados de março, as negociações vazaram para a imprensa.
Logo depois, a IBM baixou sua oferta por preocupações regulatórias e em 4 de abril a Sun encerrou as conversas com a Big Blue e retomou a negociação com a ?Parte B? e com a Oracle.
Em 12 de março, a Oracle mandou uma carta à Sun propondo adquirir parte dos seus ativos em software e fazer um investimento para manter uma aliança estratégica. Em 17 de abril, a venda à Oracle foi fechada por US$ 9,50 por ação.
Nos dois dias seguintes, a Sun voltou a conversar com a IBM, que não concordou em ir além da sua última oferta, que era de US$ 9,10 a US$ 9,40. A oferta da Oracle foi então aprovada pelo conselho da Sun.